【初心者必見】ゼロからわかるSalesforce Sandboxの作成・開発・テスト〜本番環境への反映手順まとめ

こんにちは！ネクスト・アイの河野です！

今回は、SalesforceのSandbox環境の作成方法から本番環境への反映方法について紹介します。

Salesforce初心者の方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。

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目次

1.Sandboxとは

2.Sandbox環境の作成方法

3.本番環境への反映方法

4.Sandbox環境の作成～本番環境への反映まとめ

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1.Sandboxとは

SalesforceのSandboxとは、ビジネスで使う本番の環境や設定を使う前に、テストするための「検証用の場所」のようなものです。

・どのような場面で使えるか

たとえばSalesforceを本格的に活用している会社では、日々の営業活動やお客様の情報をシステムに入力しますよね。

この大事な本番環境で、突然新しいツールを追加したり、設定を変えたりするのはとてもリスクが高いです。

もしかしたらミスがあったり、大事なデータが消えてしまったり、システムが動かなかったり…。

そんなトラブルを防止するために活用されているのがこのSandboxのシステムです。

Salesforceを新規作成する時や新しい営業プロセスを導入する場合、

　○Sandbox作成

　　　　↓

　○Sandbox内で画面や新機能作成・テスト

　　　　↓

　○本番環境へ移行

が一般的な流れとなります。

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2.Sandbox環境の作成方法

①Salesforce（本番環境）にログインする

②設定メニューにアクセス

③公開グループを作成

まず、Sandboxにアクセスすることのできるユーザーのグループを作成します。

設定メニュー内の検索バーに「公開グループ」と入力し、「公開グループ」をクリックします。

④「新規」ボタンを押下

⑤ユーザーやロールを追加

表示ラベル（グループの名前）、グループ名（API名）を入力し、ユーザーやロールを選択し、保存します。これで公開グループの作成は完了です。

⑥Sandboxの設定を開く

設定メニュー内の検索バーに「Sandbox」と入力し、「Sandbox」をクリックします。

⑦「新規Sandbox」ボタンを押下

「Sandbox」画面が表示されたら、右上の「新規Sandbox」ボタンをクリックして新しいSandboxを作成します。

⑧Sandbox名とテンプレートを設定する

「新規Sandbox作成」画面では、以下の内容を設定します。

• Sandbox情報：名前の記入、作成元を選択します。

• Sandboxライセンス：どのタイプのSandboxを作成するかを選択します。

  • Developer

    　　データ量: 設定やメタデータのみ。小規模の開発やテスト向き

    　　リフレッシュ間隔: 1日ごとにリフレッシュ可能。

  • Developer Pro

    　　データ量: Developerと同じく、設定やメタデータのみ。

    　　　　　　　中規模の開発やテスト向き

    　　リフレッシュ間隔: 1日ごとにリフレッシュ可能。

  • Partial Copy

    　　データ量: 設定やメタデータに加えて、本番環境の一部のデータ

    　　　　　　（例: オブジェクトの一部やサンプルレコード）を

    　　　　　　　コピーできる。

    　　　　　　　UAT（ユーザー受け入れテスト）やトレーニング環境向き

    　　リフレッシュ間隔: 5日ごとにリフレッシュ可能。

  • Full

    　　データ量: 本番環境のすべてのデータと設定を完全にコピー。

    　　リフレッシュ間隔: 29日ごとにリフレッシュ可能。

⑨公開グループの選択

作成した公開グループを選択します。

⑩Sandboxの作成

設定が完了したら、「作成」ボタンをクリックします。これで Sandboxの作成が始まります。

作成には1時間～半日程度かかりますので、気長に待ちましょう。

（Sandboxの種類や組織の規模によって変動する）

⑪Sandboxのアクセス

Sandboxが作成されると、一覧に表示されるようになります。

Sandbox名の左横にある「ログイン」ボタンをクリックして、そのSandbox環境にログインできます。

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3.本番環境への反映方法

①本番環境へ再度ログイン

②設定メニューにアクセス

③変更セットの受信許可

設定

①Sandbox環境にログイン

　※通常のログイン画面とは異なり、「Sandboxにログイン」ボタンが

　　表示されているのが目印です。

②設定メニューにアクセス

③送信変更セットの作成

設定メニュー内の検索バーに「送信変更セット」と入力し、「送信変更セット」をクリックします。

※リリースの理解が表示された場合はそのまま[次へ]クリック

1. [新規]クリック

2. 名前(任意)、説明を入力して[保存]クリック

3. 変更セットコンポーネント[追加]クリック

4. コンポーネントの種類で本番に移行したいコンポーネントの種類を指定

5. コンポーネントにチェックを付けて[変更セットに追加]クリック

   (移行したいコンポーネントを全て追加できるまで4,5を繰り返す)

   　※カスタム項目を移行する場合は、それに関連するプロファイルの設定も忘れずに含めましょう。

6. 変更セットの詳細の[アップロード]クリック

7. 対象組織の「本番」を指定

8. [アップロード]クリック　→連絡通知メールが送信されます

   
   

④本番環境でログイン

最後にSandboxでアップロードした送信変更セットを本番で「受信変更セット」を

使用して本番に反映させます。

⑤設定メニューにアクセス

画面右上の「⚙️設定」アイコンをクリックし、設定メニューを開きます。

⑥受信変更セットの使用

設定メニュー内の検索バーに「受信変更セット」と入力し、「受信変更セット」をクリックします。

※リリースの理解が表示されている場合は[次へ]クリック

1. Sandboxの送信変更セットでアップロードした変更セットの[リリース]クリック

2. 「デフォルト」を指定

3. [リリース]クリック

4. 警告メッセージが出たら[OK]クリック　

   ※リリースして本番反映後は元に戻らないので、本当に反映で問題ないか確認してくださいね！必要であれば、リリースの横にある[検証]にて検証をしましょう！

受信変更セット画面に「リリース状況：成功」が表示されると、本番への実装(反映)完了です！

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4.Sandbox環境の作成～本番環境への実装まとめ

いかがだったでしょうか？

送信変更セット以降は特に入り組んだ操作があったり、ケースによって違いも出やすいところなので、都度確認しながら作業してもらえたらと思います(^^ ）

ここまでの大まかな内容のまとめです！

1. Sandbox環境の作成

2. （Sandbox環境での画面や新機能作成・テスト）

3. Sandbox環境で送信変更セット作成

4. 本番環境で受信変更セット使用

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まとめ

今回は、Sandbox環境の作成～本番環境への反映方法についてご説明しました。

この記事が、参考になれば幸いです。

最後までご愛読いただきありがとうございました。

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