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Salesforceを使いこなしていく中で、「もっと効率化したい」「操作を早くしたい」と思う瞬間は誰にでもあると思います。今回紹介した3つの拡張機能は、そんなときにすぐに役立つ便利ツールです。どれも無料で導入でき、特別な設定も不要。ちょっとした工夫で日々の作業が驚くほどスムーズになります。これからSalesforceをもっと活用したい方は、ぜひ試してみてください。業務の生産性アップにつながること間違いなしです！

こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 今回は、『Salesforce』を活用していく中で、役に立つ「数式」について紹介します。 「Salesforceを取り扱っているけど、どんな数式を使えばいいのかよくわからない」、「どんな数式があって、どんなことができるの？」という方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.『Salesforce』における「数式」 2.基本的な数式関数の例 3.実務的な「数式」のユースケース 4.『Salesforce』における「数式」の注意点と解決策 1.『Salesforce』における「数式」 『Salesforce』では「数式」を使用して、項目を参照して自動計算を行ったり、「関数」を使用し、レコードの項目へ条件に沿った文字列を自動入力したりすることが可能です。 『Salesforce』の「数式」では、主に「項目」「演算子」「関数」「リテラル値」、という4つの要素を使用します。 ●「項目」：参照元の項目（金額、数量、管理No など） ●「演算子」：加算（＋）乗算（*）比較演算

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 今回は、Salesforceの「公開グループ」について紹介します。 「公開グループって何？」、「どんな場面で活用するの？」と疑問に思われている方も多いかもしれません。 公開グループは、Salesforceにおけるデータ共有を効率化するための機能です。特に、複数の部署やチームが連携して業務を行う際に、効果的に活用できます。 この記事では、公開グループの設定方法や基本的な使い方、どんな場面で活用できるかまで、わかりやすく解説しています。ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1. 公開グループとは？ 2. 公開グループの設定方法 3. 具体的な活用シーン 4. 公開グループを使用する際の注意点 1.公開グループとは？ Salesforceの「公開グループ」は、ユーザーや他のグループ、ロールなどを柔軟に組み合わせて1つのグループを作成し、レコードやレポートへのアクセス権を効率的に管理するための機能です。 この機能を活用することで、特定の部署やプロジェクトチームなど、組織内のさまざまなメンバーに対して、必要

2025/10/30〜31の2日間に渡って、マリンメッセ福岡で開催された営業・マーケDXPO福岡'25にkyoumo・UM SaaS Cloudで出展しておりました。

こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 前回は『UM SaaS Cloud パートナー会』について紹介をしましたが、今回は『UM SaaS Cloud』という製品について紹介します。 「UM SaaS Cloudって何？」「聞いたことはあるけどよく知らない」という方にもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.『UM SaaS Cloud』とは 2.具体的に何ができるの？ 3.「Salesforce」と連携するメリット 4.こんなあなたにおすすめ！ 1.『UM SaaS Cloud』とは 『UM SaaS Cloud』とは、株式会社シナプスイノベーション様の製品で、製造業向けに見積積算から受発注、生産管理までをSaaS管理する販売購買・生産管理ツールです。 紙やExcel管理にて運用されている生産管理を中心にオールクラウドでのシステム化を実現します。 弊社は2024年6月より、株式会社シナプスイノベーション様と 『UM SaaS Cloud』導入・販売パートナー契約を締結し、お客様のDX実現に向けて最適な

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 前回 は、SalesforceのDX人材育成プログラム「Pathfinder」第5期に参加した経緯からPhase1体験談についてご紹介しました。 今回は、試験対策の具体的な方法や、Phase...

こんにちは！ネクスト・アイの河野です！ 今回は、SalesforceのSandbox環境の作成方法から本番環境への反映方法について紹介します。 Salesforce初心者の方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.Sandboxとは 2.Sandbox環境の作成方法 3.本番環境への反映方法 4.Sandbox環境の作成～本番環境への反映まとめ 1.Sandboxとは SalesforceのSandboxとは、ビジネスで使う本番の環境や設定を使う前に、テストするための「検証用の場所」のようなものです。 ・どのような場面で使えるか たとえばSalesforceを本格的に活用している会社では、日々の営業活動やお客様の情報をシステムに入力しますよね。 この大事な本番環境で、突然新しいツールを追加したり、設定を変えたりするのはとてもリスクが高いです。 もしかしたらミスがあったり、大事なデータが消えてしまったり、システムが動かなかったり…。 そんなトラブルを防止するために活用されているのがこのSandboxの

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 今回は、IT未経験の私がSalesforceのDX人材育成プログラム『第5期Pathfinder』に参加し、未経験から転職を実現するまでのリアルな体験談を共有したいと思います。これからリスキリングを始めようとしている方、Salesfo...

株式会社ネクスト・アイは、Salesforceの導入から運用の支援を行っている会社です。弊社には、2025年4月、新たに3人の新入社員が加わりました。 今回は、25年新卒の紹介と4月下旬に開催された新卒課題発表の振り返りを行います！ 新卒紹介 プロフィール ...

こんにちは！ネクスト・アイの吉田です。 今回は、「Salesforceのロールとは何か？」そして「適切にロールを設定することで、どのようにデータアクセスを管理できるのか？」について、詳しく解説していきます。ロールを正しく設定することで、組織全体のデータセキュリティを強化し、...

こんにちは！ネクスト・アイの松田です。 突然ですが、みなさまも一度は、「Salesforceのデータを一括出力して、別のツールで活用をしたい」と考えたことがあるのではないでしょうか？ Salesforceのデータ一括出力（エクスポート）の方法はいくつかあります。...

Salesforceの入力規則とは？概要、メリット、設定方法、使用例を徹底解説！！

こんにちは！ネクスト・アイの吉田と申します。 今回は、Salesforceの MFA（多要素認証）ツールである 「Salesforce Authenticator」 について、設定方法が分からない、機種変更したい、スマホを紛失したなど様々なお悩みに対して解決方法を徹底的に解...

こんにちは！ 今回はSalesforceにログインができない原因とその対処方法について、前半はユーザー向けに後半はシステム管理者向けに徹底解説します！！ 今回の記事はSalesforceでログインできない原因として考えられやすいものをまとめていますので、是非最後までご覧くだ...

まず初めにデータローダー（DataLoader）とはなんなのか、どういった場面で使用されるかをご説明させていただきます。 データローダーはSalesforceのアプリケーションの一つで、主にデータの一括登録や削除、出力などで使用されます。...

1.データインポートウィザードって何？ 2.データインポートウィザードの使い方 3.データインポートウィザードの注意点 データインポートウィザードって何？ データインポートウィザードとは、「取引先」「取引先責任者」「リード」「ソリューション」「キャンペーンメンバー」「個人取...

Salesforceを日々利用している中で「Salesforceで見積書を発行できるようにしたい」と思われる方も多いと思います。今回はそんなお悩みを解決する方法を徹底的にご紹介します！ まず、Salesforceで見積書作成を実現する方法は、以下の3つの方法が考えられます。...

Salesforceには、「フロー」と呼ばれる便利な標準機能が搭載されています。フローチャートのような構造を作り、プロセス処理を自動化する機能です。Salesforceに触れて間もない方や、管理者の方はこの機能を熟知しておくと、世界が変わると思います。...

今回はSalesforce Einsteinについてご紹介していきます！ 特に大きな話題としては、議事録作業が効率化できることかと思いますので、そちらをピックアップしてご紹介させていただきます。 今回の記事はSWTT2023 Day1 「基調講演 Calling all...

SalesforceのメジャーアップデートWinter'24 が本番環境は10月15日にリリースされました。 今回はWinter'24リリースノート斜め読みを画面を交えてご紹介していこうと思いますので、是非最後までご覧ください。 Winter'24のリリースノートはこちら...