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こんにちは。ネクスト・アイの渡邉です。 今回は、「Salesforce Inspecter Reloaded」について紹介します。前回は便利な拡張機能３つをご紹介しました。 今回は入社して1年以上経過し、拡張機能についてさらに理解が深まりました。 1番使って便利だなと思ったのが、前回もご紹介した「Salesforce Inspecter Reloaded」です。 今回は拡張機能「Salesforce Inspector Reloaded」について深堀していきたいと思います。 ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 Data Export Data Import Field Creater Data Export システム管理者や開発者の皆さん、日々の業務でこんなことに困っていませんか？ 「バッチ処理が正しく動いたか、特定のレコードをパパッと確認したい」 「テスト用のデータを数件だけ抽出して、Excelにまとめたい」 こんな時、Salesforceの標準機能やツールを使おうとすると、意外と手間がかかりますよね……。 標準レポートを使う場合

こんにちは。ネクスト・アイの前田です。 今回は、製造業向けERP”UM SaaS Cloud”の「販売購買」についてご紹介します。 販売や購買の業務では、「在庫ズレが発生する」「発注ミスが起きる」 「データがバラバラで管理しづらい」といった課題がよく見られます。 本記事では、こうした課題をUM SaaS Cloudの販売・購買機能で どのように解決できるのかを、わかりやすく解説していますので、 ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 UM SaaS Cloudとは 販売購買の主な機能 外部システム (会計・倉庫)とのシームレスな連携能 活用ユースケース 1. UM SaaS Cloudとは 『UM SaaS Cloud』とは、株式会社シナプスイノベーション様の製品で、製造業向けに見積積算から受発注、生産管理までをSaaS管理する販売購買・生産管理ツールです。 紙やExcel管理にて運用されている生産管理を中心にオールクラウドでのシステム化を実現します。 弊社は2024年6月より、株式会社シナプスイノベーション様と『UM SaaS...

26年度ネクスト・アイに入社した新入社員の感想やプロフィール、就職活動の振り返り、ネクスト・アイの印象など。

こんにちは、ネクスト・アイの山崎です。 入社してから約2ヶ月が経ち、Salesforceも徐々に慣れてきました。 今回は、SalesforceのLightning Web Components（LWC）について学んだ内容を整理して共有いたします。 目次 ️️Lightning Web Components（LWC）とは 簡単なサンプル ️まとめ ️Lightning Web Components（LWC）とは Lightning Web Components（LWC）は、Salesforce上で画面（UI）を作成するための開発フレームワークです。HTML・CSS・JavaScriptをベースに構成されており、コンポーネント単位でUIを構築できる点が特徴です。さらに利用可能な場所などを定義するメタデータファイル（js-meta.xml）も加えて1つのコンポーネントとして扱われます。 主に以下の4つのファイルで構成されます。 ① HTML（画面表示） ② JavaScript（処理ロジック） ③ CSS（スタイル ※任意） ④ js-meta.xml

こんにちは。ネクスト・アイです。 今回は、Salesforceで適用される**「フィッシング耐性MFA（Phishing-Resistant MFA）」**についてご紹介します。 「MFAはすでに導入しているから問題ない」 そう考えている企業も多いかもしれません。 しかし今回の変更では、単にMFAを利用しているだけでは要件を満たせないケースがあります。 特にシステム管理者や特権を持つユーザーは影響を受ける可能性があるため、事前確認が重要です。 本記事では、対象ユーザーや影響範囲、Salesforce管理者が確認すべきポイントについて解説します。 目次 フィッシング耐性MFAとは どのユーザーが対象になるのか MFAを使っていても要件を満たさないケース Salesforce管理者が今確認すべきこと まとめ フィッシング耐性MFAとは フィッシング耐性MFAとは、フィッシングサイトや中間者攻撃による認証情報の窃取を防ぐことを目的とした認証方式です。 近年では、ID・パスワードだけでなく、ワンタイムパスワードまで盗み取る巧妙なフィッシング攻撃が増加して

Salesforceを使いこなしていく中で、「もっと効率化したい」「操作を早くしたい」と思う瞬間は誰にでもあると思います。今回紹介した3つの拡張機能は、そんなときにすぐに役立つ便利ツールです。どれも無料で導入でき、特別な設定も不要。ちょっとした工夫で日々の作業が驚くほどスムーズになります。これからSalesforceをもっと活用したい方は、ぜひ試してみてください。業務の生産性アップにつながること間違いなしです！

こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 今回は、『Salesforce』を活用していく中で、役に立つ「数式」について紹介します。 「Salesforceを取り扱っているけど、どんな数式を使えばいいのかよくわからない」、「どんな数式があって、どんなことができるの？」という方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.『Salesforce』における「数式」 2.基本的な数式関数の例 3.実務的な「数式」のユースケース 4.『Salesforce』における「数式」の注意点と解決策 1.『Salesforce』における「数式」 『Salesforce』では「数式」を使用して、項目を参照して自動計算を行ったり、「関数」を使用し、レコードの項目へ条件に沿った文字列を自動入力したりすることが可能です。 『Salesforce』の「数式」では、主に「項目」「演算子」「関数」「リテラル値」、という4つの要素を使用します。 ●「項目」：参照元の項目（金額、数量、管理No など） ●「演算子」：加算（＋）乗算（*）比較演算

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 今回は、Salesforceの「公開グループ」について紹介します。 「公開グループって何？」、「どんな場面で活用するの？」と疑問に思われている方も多いかもしれません。 公開グループは、Salesforceにおけるデータ共有を効率化するための機能です。特に、複数の部署やチームが連携して業務を行う際に、効果的に活用できます。 この記事では、公開グループの設定方法や基本的な使い方、どんな場面で活用できるかまで、わかりやすく解説しています。ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1. 公開グループとは？ 2. 公開グループの設定方法 3. 具体的な活用シーン 4. 公開グループを使用する際の注意点 1.公開グループとは？ Salesforceの「公開グループ」は、ユーザーや他のグループ、ロールなどを柔軟に組み合わせて1つのグループを作成し、レコードやレポートへのアクセス権を効率的に管理するための機能です。 この機能を活用することで、特定の部署やプロジェクトチームなど、組織内のさまざまなメンバーに対して、必要

2025/10/30〜31の2日間に渡って、マリンメッセ福岡で開催された営業・マーケDXPO福岡'25にkyoumo・UM SaaS Cloudで出展しておりました。

こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 前回は『UM SaaS Cloud パートナー会』について紹介をしましたが、今回は『UM SaaS Cloud』という製品について紹介します。 「UM SaaS Cloudって何？」「聞いたことはあるけどよく知らない」という方にもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.『UM SaaS Cloud』とは 2.具体的に何ができるの？ 3.「Salesforce」と連携するメリット 4.こんなあなたにおすすめ！ 1.『UM SaaS Cloud』とは 『UM SaaS Cloud』とは、株式会社シナプスイノベーション様の製品で、製造業向けに見積積算から受発注、生産管理までをSaaS管理する販売購買・生産管理ツールです。 紙やExcel管理にて運用されている生産管理を中心にオールクラウドでのシステム化を実現します。 弊社は2024年6月より、株式会社シナプスイノベーション様と 『UM SaaS Cloud』導入・販売パートナー契約を締結し、お客様のDX実現に向けて最適な

2025/08/21〜22の2日間に渡って、東京ビックサイトで開催された営業・マーケDXPO東京'25に以下の製品で出展しておりました。 kyoumo 弊社の自社プロダクトである日報ツールです。 顧客データや活動データに基づいたターゲティングや日報による活動管理で営業の生産性向上を実現します。 展示ブースの様子 出展企業が多岐にわたり、私たち自身も他のブースを見学する中で、数多くの新しいアイデアや仕組みに出会うことができました。メンバーそれぞれが感じたことや気づきを、ここで少しご紹介したいと思います。 参加者の感想 福谷さん 会期中はたくさんのお客様にブースへ立ち寄っていただき、日報の効果的な活用や顧客接点の見える化に向けてお話させていただきました。特に営業マネージャーの方からは「現場の入力定着をどう進めるか？」といったリアルな課題を直接伺うことができ、次の打ち合わせにつながる出会いもいくつもありました。 一方で、「Salesforceを導入していないと使えないのか？」「AI活用につなげられるのか？」という質問も多くいただきました。短い時間でしっ

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 前回 は、SalesforceのDX人材育成プログラム「Pathfinder」第5期に参加した経緯からPhase1体験談についてご紹介しました。 今回は、試験対策の具体的な方法や、Phase...

左から弊社菅本、弊社飯田、シナプスイノベーション橋内様 こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 弊社は2025年7月3日、大阪梅田にて開催された「第2回 UM SaaS Cloud パートナー会 in大阪」へ参加し、弊社代表取締役CEO飯田とCOO菅本がパネルディスカッショ...

多くの製造業では、いまだに 生産管理をExcelや紙で運用しており、 「現場の進捗がリアルタイムに見えない」「在庫や工程の把握に時間がかかる」 といった課題を抱えています。 こうした状況では、経営層への情報伝達にタイムラグが生じ、...

こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 2025年4月、株式会社ネクスト・アイへ入社した新入社員 （新卒3名、中途2名） の5人にインタビューしてきました！ 前回、25年新卒の紹介をしましたが、今回は同時期に入社した中途社員も登場します！...

7月2日に開催されたAgentforce World Tour Osakaに参加してきました！！ 会場の雰囲気や、実際に得た学び・気づきなどを、この記事でレポートしていきたいと思います。現場のリアルな様子を少しでもお伝えできればと思いますので、ぜひ最後までお付き合いください...

Spring '26から、Salesforceの権限管理が、大きく変わっていきます。 これまで当たり前だった「プロファイル中心」のやり方が見直され、今後は「権限セット」と「権限セットグループ」での管理が主流になります。今後、プロファイルでは新しいアクセス権が設定できなくなる...

こんにちは！ネクスト・アイの河野です！ 今回は、SalesforceのSandbox環境の作成方法から本番環境への反映方法について紹介します。 Salesforce初心者の方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.Sandboxとは 2.Sandbox環境の作成方法 3.本番環境への反映方法 4.Sandbox環境の作成～本番環境への反映まとめ 1.Sandboxとは SalesforceのSandboxとは、ビジネスで使う本番の環境や設定を使う前に、テストするための「検証用の場所」のようなものです。 ・どのような場面で使えるか たとえばSalesforceを本格的に活用している会社では、日々の営業活動やお客様の情報をシステムに入力しますよね。 この大事な本番環境で、突然新しいツールを追加したり、設定を変えたりするのはとてもリスクが高いです。 もしかしたらミスがあったり、大事なデータが消えてしまったり、システムが動かなかったり…。 そんなトラブルを防止するために活用されているのがこのSandboxの

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 今回は、IT未経験の私がSalesforceのDX人材育成プログラム『第5期Pathfinder』に参加し、未経験から転職を実現するまでのリアルな体験談を共有したいと思います。これからリスキリングを始めようとしている方、Salesfo...

「日報が面倒」「営業活動の実態が見えない」「報告が属人化している」そんな悩みを抱える営業組織は少なくありません。今回は、営業の予定管理から日報入力、活動の見える化までをシンプルに実現できるアプリ「kyoumo」をご紹介します。