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Salesforceのロールとは?基本と設定方法を徹底解説!
こんにちは!ネクスト・アイの吉田です。 今回は、「Salesforceのロールとは何か?」そして「適切にロールを設定することで、どのようにデータアクセスを管理できるのか?」について、詳しく解説していきます。ロールを正しく設定することで、組織全体のデータセキュリティを強化し、...
6 日前読了時間: 3分


営業・マーケDXPO大阪'25に出展してきました。
インテックス大阪にて開催されたIT・情シスDXPO【大阪'25】にkyoumo・UM SaaS Cloudを出展してきました。盛況なイベントのご様子をご紹介いたします。
3月28日読了時間: 3分


Salesforce共有設定の設定方法・最適化ガイド
こんにちは! Salesforceを活用する上で、データの 共有設定 は重要な要素です。適切に設定すれば、業務効率が向上し、セキュリティの強化にもつながります。しかし、設定ミスによる情報漏洩や、逆に必要なデータにアクセスできず業務が滞るケースも少なくありません。本記事では、...
3月18日読了時間: 4分


「Salesforceのデータ一括出力」のいろは
こんにちは!ネクスト・アイの松田です。 突然ですが、みなさまも一度は、「Salesforceのデータを一括出力して、別のツールで活用をしたい」と考えたことがあるのではないでしょうか? Salesforceのデータ一括出力(エクスポート)の方法はいくつかあります。...
1月31日読了時間: 3分


リード・キャンペーンを効率的に活用するための基本の「キ」
こんにちは!ネクスト・アイの松田です。 本記事では、Salesforceを活用してリード・キャンペーンを効率よく実施する方法についてご紹介します。リード管理やマーケティングキャンペーンの実行は、現代のビジネスにおいて非常に重要な役割を果たしますが、どこから始めて良いのか分か...
1月9日読了時間: 5分


カスタムオブジェクト作成方法を徹底解説‼
こんにちは!ネクスト・アイの井上です。 Salesforceの「カスタムオブジェクト」を活用すると、標準オブジェクトだけでは対応しきれない自社独自の業務ニーズを効率よく管理できます。在庫管理やプロジェクト進捗管理、顧客アンケート結果の分析など、用途に応じたデータ構造を作成す...
1月9日読了時間: 8分


AppExchange EXPO OSAKA 2024に出展しました!!
2024年11月21日にAppExchange EXPO OSAKA 2024にて自社製品「 kyoumo 」のブースを出展しました!!うめきたエリア初出展ながら多くの方に足を運んでいただき、多くの方にkyoumoについて知っていただけました!! 展示ブースの様子...
2024年11月28日読了時間: 1分


Salesforceの権限セット活用術!!
Salesforceの権限セットを用いた、ユーザー権限の設定についてご紹介します。権限を正しく設定することで、セキュリティや業務効率を向上させるようにしましょう!!
2024年11月25日読了時間: 3分


Salesforceデータ復元方法と防止策を徹底解説!!
こんにちは!ネクスト・アイの弓場です。 今回は、「Salesforceでデータを誤って削除してしまった時の復元方法」と「データの 誤削除を未然に防ぐために気を付けるべきポイント」に ついて、詳しく解説していきます。これを参考に、安心してデータを管理できる環境を整えましょう!...
2024年10月31日読了時間: 3分


4人の体験者が語る、Salesforce認定アドミニストレーター取得までの道のり
こんにちは!ネクスト・アイの井上です。 Salesforce認定アドミニストレーター資格は、Salesforceを使用した業務においてスキルを証明するための重要な資格です。本記事では、4名のSalesforceプロフェッショナルにインタビューを行い、資格取得までの道のりやキ...
2024年10月31日読了時間: 7分


Salesforceの承認プロセスを活用して、承認業務を効率化!!!
Salesforceで承認プロセスを設定する方法について解説します。
2024年10月18日読了時間: 4分


Salesforceの入力規則とは?概要、メリット、設定方法、使用例を徹底解説!!
Salesforceの入力規則とは?概要、メリット、設定方法、使用例を徹底解説!!
2024年10月18日読了時間: 3分


データ分析初心者必見!レポート・ダッシュボード・リストビューの使い方~基礎編~
今回はSalesforceの「レポート・ダッシュボード・リストビュー」の3つについて解説していきます。レポート、ダッシュボード、リストビューはSalesforce内の情報を可視化することができるツールで、様々な活用方法があります。その使用例やメリットも紹介するので、ぜひ参考...
2024年10月3日読了時間: 4分


Sandbox環境の作成・変更セット方法
こんにちは! ネクスト・アイ 森本です🐧 今回は、Salesforceのシステム初学者の方がつまづきがちな Sandbox環境の作成方法と、 本番環境への移行までをご紹介したいと思います! 目次: 1.Sandboxとは? ・どんな場面で使えるか...
2024年10月3日読了時間: 5分


【Pathfinderプログラム】第6期生を募集中です!
Pathfinderプログラムとは、弊社ネクスト・アイが賛同企業として携わらせていただいているSalesforce社とDeloitte社が共同でスタートしたDX人材育成のリスキリングプログラムとなります。 概要は以下の通りとなります。...
2024年10月2日読了時間: 1分


フロー編 スケジュールトリガフローを実践!
こんにちは!ネクスト・アイの吉田です。 今回は、Salesforceの「スケジュールトリガーフロー」について、詳しく解説していきます。スケジュールトリガーフローは、Salesforceの自動化をさらに強力にするためのツールであり、様々な業務において有効に活用できます。その使...
2024年8月29日読了時間: 4分


Salesforce Authenticatorとは?設定方法から機種変更までよくあるお悩みを徹底解説!!
こんにちは!ネクスト・アイの吉田と申します。 今回は、Salesforceの MFA(多要素認証)ツールである 「Salesforce Authenticator」 について、設定方法が分からない、機種変更したい、スマホを紛失したなど様々なお悩みに対して解決方法を徹底的に解...
2024年8月22日読了時間: 7分


Salesforce World Tour Essentials Osakaに参加してきました!
7月18日に行われた" Salesforce World Tour Essentials Osaka"に参加してきました!私は初めての参加だったのですごく緊張しましたが、ツールの詳細やAIの活用方法などたくさんのことを学べたので、本ブログで共有したいと思います! 目次...
2024年8月2日読了時間: 4分


24年新卒の入社後3ヵ月インタビュー!
株式会社ネクスト・アイの24年新卒のみんなにインタビューを行いました!気になるお仕事のことはもちろん、プライベートのことまでご紹介します!ぜひご覧ください!
2024年7月10日読了時間: 7分


Salesforceにログインができない!7つの原因と対処方法を徹底解説!
こんにちは! 今回はSalesforceにログインができない原因とその対処方法について、前半はユーザー向けに後半はシステム管理者向けに徹底解説します!! 今回の記事はSalesforceでログインできない原因として考えられやすいものをまとめていますので、是非最後までご覧くだ...
2024年5月22日読了時間: 6分
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