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こんにちは！ネクスト・アイの松田です。 突然ですが、みなさまも一度は、「Salesforceのデータを一括出力して、別のツールで活用をしたい」と考えたことがあるのではないでしょうか？ Salesforceのデータ一括出力（エクスポート）の方法はいくつかあります。...

Salesforceの入力規則とは？概要、メリット、設定方法、使用例を徹底解説！！

こんにちは！ネクスト・アイの吉田と申します。 今回は、Salesforceの MFA（多要素認証）ツールである 「Salesforce Authenticator」 について、設定方法が分からない、機種変更したい、スマホを紛失したなど様々なお悩みに対して解決方法を徹底的に解...

こんにちは！ 今回はSalesforceにログインができない原因とその対処方法について、前半はユーザー向けに後半はシステム管理者向けに徹底解説します！！ 今回の記事はSalesforceでログインできない原因として考えられやすいものをまとめていますので、是非最後までご覧くだ...

新年度を迎えて多くの企業が新たなスタートを切る中、当社も今年は4名の新入社員を迎えて4月1日（月）に2024年度入社式を開催しました。 本年度も自社オフィスにて入社式を開催いたしました！ 新入社員皆さんの緊張と今日から社会人として頑張って行こうという気持ちがこちらにも伝わっ...

まず初めにデータローダー（DataLoader）とはなんなのか、どういった場面で使用されるかをご説明させていただきます。 データローダーはSalesforceのアプリケーションの一つで、主にデータの一括登録や削除、出力などで使用されます。...

前回、Salesforceの標準機能である「フロー」の説明と、レコードトリガフローを実際に使用してみたという記事を書きました。その際に、フローには6つの種類があることを説明しましたので、フロー編、第二回目は画面フローを触ってみたいと思います！ 1. 画面フローの使用場面...

1.データインポートウィザードって何？ 2.データインポートウィザードの使い方 3.データインポートウィザードの注意点 データインポートウィザードって何？ データインポートウィザードとは、「取引先」「取引先責任者」「リード」「ソリューション」「キャンペーンメンバー」「個人取...

Salesforceを日々利用している中で「Salesforceで見積書を発行できるようにしたい」と思われる方も多いと思います。今回はそんなお悩みを解決する方法を徹底的にご紹介します！ まず、Salesforceで見積書作成を実現する方法は、以下の3つの方法が考えられます。...

Salesforceには、「フロー」と呼ばれる便利な標準機能が搭載されています。フローチャートのような構造を作り、プロセス処理を自動化する機能です。Salesforceに触れて間もない方や、管理者の方はこの機能を熟知しておくと、世界が変わると思います。...

今回はSalesforce Einsteinについてご紹介していきます！ 特に大きな話題としては、議事録作業が効率化できることかと思いますので、そちらをピックアップしてご紹介させていただきます。 今回の記事はSWTT2023 Day1 「基調講演 Calling all...

プログラミング言語の「Apex」を皆さんご存知でしょうか。 Salesforceを触らない開発者、IT技術者の方であれば Apex というプログラミング言語は聞く機会はほぼほぼ無いかと思います。かくいう私も、何年もIT業界で仕事を全うしてきましたが、プログラミング言語で「A...