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こんにちは。ネクスト・アイの河野です。 今回は、『Salesforce』を活用していく中で、役に立つ「数式」について紹介します。 「Salesforceを取り扱っているけど、どんな数式を使えばいいのかよくわからない」、「どんな数式があって、どんなことができるの？」という方でもわかりやすく解説していますので、ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1.『Salesforce』における「数式」 2.基本的な数式関数の例 3.実務的な「数式」のユースケース 4.『Salesforce』における「数式」の注意点と解決策 1.『Salesforce』における「数式」 『Salesforce』では「数式」を使用して、項目を参照して自動計算を行ったり、「関数」を使用し、レコードの項目へ条件に沿った文字列を自動入力したりすることが可能です。 『Salesforce』の「数式」では、主に「項目」「演算子」「関数」「リテラル値」、という4つの要素を使用します。 ●「項目」：参照元の項目（金額、数量、管理No など） ●「演算子」：加算（＋）乗算（*）比較演算

こんにちは。ネクスト・アイの岡本です。 今回は、Salesforceの「公開グループ」について紹介します。 「公開グループって何？」、「どんな場面で活用するの？」と疑問に思われている方も多いかもしれません。 公開グループは、Salesforceにおけるデータ共有を効率化するための機能です。特に、複数の部署やチームが連携して業務を行う際に、効果的に活用できます。 この記事では、公開グループの設定方法や基本的な使い方、どんな場面で活用できるかまで、わかりやすく解説しています。ぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。 目次 1. 公開グループとは？ 2. 公開グループの設定方法 3. 具体的な活用シーン 4. 公開グループを使用する際の注意点 1.公開グループとは？ Salesforceの「公開グループ」は、ユーザーや他のグループ、ロールなどを柔軟に組み合わせて1つのグループを作成し、レコードやレポートへのアクセス権を効率的に管理するための機能です。 この機能を活用することで、特定の部署やプロジェクトチームなど、組織内のさまざまなメンバーに対して、必要

「日報が面倒」「営業活動の実態が見えない」「報告が属人化している」そんな悩みを抱える営業組織は少なくありません。今回は、営業の予定管理から日報入力、活動の見える化までをシンプルに実現できるアプリ「kyoumo」をご紹介します。

こんにちは！ネクスト・アイの松田です。 突然ですが、みなさまも一度は、「Salesforceのデータを一括出力して、別のツールで活用をしたい」と考えたことがあるのではないでしょうか？ Salesforceのデータ一括出力（エクスポート）の方法はいくつかあります。...

Salesforceの入力規則とは？概要、メリット、設定方法、使用例を徹底解説！！

こんにちは！ネクスト・アイの吉田と申します。 今回は、Salesforceの MFA（多要素認証）ツールである 「Salesforce Authenticator」 について、設定方法が分からない、機種変更したい、スマホを紛失したなど様々なお悩みに対して解決方法を徹底的に解...

1.データインポートウィザードって何？ 2.データインポートウィザードの使い方 3.データインポートウィザードの注意点 データインポートウィザードって何？ データインポートウィザードとは、「取引先」「取引先責任者」「リード」「ソリューション」「キャンペーンメンバー」「個人取...