長谷川玖流
- 3月8日
- 読了時間: 3分

kyoumo～Salesforceで日報をスマートに～

今回は弊社がリリースしているSalesforceアプリの「kyoumo」についてご紹介していこうと思います！最後までご覧いただければ幸いです。

kyoumoについて
kyoumoの活用方法
kyoumoがSWTTに出展！？

「kyoumo」について

kyoumoはSalesforceで日々のスケジュールや日報を登録することのできるアプリケーションです。日本の企業ではまだまだ日報という文化が根強く残っているそうです。

しかしながら、米国産のSalesforceでは「日報」という概念がなく、導入後もエクセルなどで管理している企業も多いのではないでしょうか？エクセルでは外出先での入力が難しかったり、部下から送られてくる日報をまとめるのに時間がかかってしまうなどの課題が上げられます。

そこでkyoumoです！kyoumoは日報の登録も簡単でSalesforce上でデータを管理しているので送られてくる日報をまとめるなどの作業から解放されます！また、外出先からもモバイルで日報を登録できるので今までは営業を終え、会社に帰社し日報を書いていた方もkyoumoを使えばモバイルからの入力が可能なので営業後帰社をせずに日報の登録が可能です。

では、実際にここからはkyoumoの活用方法についてご紹介していこうと思います。

kyoumoの活用方法

ここからはkyoumoの主な機能である「スケジュール登録」「日報登録」についてご紹介していこうと思います。

1.スケジュール登録機能

kyoumoは各オブジェクトに紐づけて活動の登録が可能です。

登録方法は黒矢印の部分をドラッグして赤矢印のように任意の日付・時間の場所にドロップするだけです！

※日付や時間はあとで変更することも可能です。

ドロップすると上記のような画面が表示されます。ここで「開始日」「終了日」「開始時間」「終了時間」などを調整して保存をクリックすれば登録完了です。

※関連先が入っていない場合登録した活動が登録した人にしか表示されなくなります。

また、他のユーザの招待にユーザを登録することで一緒にミーティングに参加する人を

追加することも可能です。

kyoumoのカレンダーはグループ機能を活用することで自分のチームの活動のみを見ることも可能です。グループの作成方法は赤枠の＋をクリックすると、グループの追加。鉛筆マークをクリックすると、グループを編集という画面が表示されます。ここで「グループ名」「共有設定：すべてのユーザー/自分のみ」「表示（ユーザーを表示するか）」「ユーザー」などを入力し完了です。